2020年，新冠疫情肺炎對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大沖擊，全球遠(yuǎn)程會(huì)議、遠(yuǎn)程教育、居家?jiàn)蕵?lè)需求全面提升，為顯示行業(yè)帶來(lái)更大需求，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，出貨量快速提升，國(guó)內(nèi)新型顯示整體產(chǎn)值有望超過(guò)4000億元，同比增長(zhǎng)7.5%；企業(yè)創(chuàng)新實(shí)力逐步增強(qiáng)，技術(shù)布局質(zhì)量顯著提升；企業(yè)兼并重組速度正在加快，龍頭企業(yè)實(shí)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。展望2021年，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)愈加明顯，但也面臨低端產(chǎn)線重復(fù)投資，上游材料依賴進(jìn)口，前瞻技術(shù)儲(chǔ)備不足等問(wèn)題，對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)后續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)影響。

（一）遠(yuǎn)程活動(dòng)增多帶來(lái)新需求，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)

2020年，新冠肺炎疫情的出現(xiàn)改變了人們的生產(chǎn)、生活和消費(fèi)習(xí)慣，同時(shí)卻推動(dòng)遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育和居家?jiàn)蕵?lè)需求大幅提升，需求增長(zhǎng)帶動(dòng)顯示產(chǎn)業(yè)在后疫情時(shí)代快速回暖，行業(yè)整體呈現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。2020年第三季度，全球電視銷量環(huán)比上漲38%，創(chuàng)歷史新高。從供給側(cè)來(lái)看，三星、LG等企業(yè)在年初相繼宣布將于年底中止液晶供應(yīng)，轉(zhuǎn)向發(fā)展新興技術(shù)。隨著疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)整體格局帶來(lái)變化，韓國(guó)企業(yè)逐漸放緩?fù)顺鲆壕姘迳a(chǎn)的速度。在需求增長(zhǎng)和供應(yīng)減少的雙重影響下，面板價(jià)格經(jīng)歷了2017年以來(lái)的低谷后在今年下半年快速回升，55英寸面板價(jià)格從年初的105美元漲至11月的166美元，漲幅達(dá)到58%，這種態(tài)勢(shì)還將有望繼續(xù)持續(xù)一段時(shí)間。

展望2021年，受遠(yuǎn)程經(jīng)濟(jì)、車載顯示等新興市場(chǎng)的帶動(dòng)，TFT-LCD出貨面積將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年出貨面積有望達(dá)到2.40億平方米，同比增長(zhǎng)繼續(xù)保持6.5%左右。受韓國(guó)TFT-LCD不斷減產(chǎn)的影響，大尺寸電視面板價(jià)格將較為穩(wěn)定，TFT-LCD面板營(yíng)收也將正向增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年?duì)I收有望達(dá)到1150億美元，同比小幅上漲。除韓國(guó)企業(yè)推出液晶面板生產(chǎn)外，日本夏普公司于2018年被我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的鴻海集團(tuán)收購(gòu)，JDI在連續(xù)虧損5年后計(jì)劃出售其手機(jī)液晶面板產(chǎn)線；我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板投資后勁不足，近十年來(lái)僅新增1條高世代液晶產(chǎn)線，沒(méi)有任何新建OLED規(guī)模生產(chǎn)線，同時(shí)將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向Micro LED。我國(guó)大陸地區(qū)業(yè)已成為液晶面板生產(chǎn)的主要產(chǎn)地。2021年，我國(guó)大陸地區(qū)液晶面板出貨量有望達(dá)到1.44億平方米，全球占比超過(guò)63%。我國(guó)液晶面板的市場(chǎng)定位已從保障國(guó)內(nèi)面板供給轉(zhuǎn)向服務(wù)全球。在此背景下，我國(guó)液晶行業(yè)憑借著龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，必然在大尺寸液晶面板市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）創(chuàng)新實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)，新興技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程不斷加快

2020年，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的進(jìn)一步普及，顯示作為人機(jī)交互和接收信息的重要窗口之一，應(yīng)用方向更加多元化。智能手機(jī)市場(chǎng)中，屏幕成為企業(yè)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)方向之一，催生出了瀑布屏、透明屏、折疊屏和環(huán)繞屏等技術(shù)，各家手機(jī)企業(yè)積極布局屏幕創(chuàng)新。電視、電腦是新型顯示市場(chǎng)權(quán)重最高的應(yīng)用之一，從現(xiàn)有格局來(lái)看，大尺寸、超高清、低成本化是未來(lái)發(fā)展的重要方向。車載顯示、智能顯示以及虛擬現(xiàn)實(shí)等行業(yè)的興起，進(jìn)一步拓展了新型顯示的應(yīng)用范圍，也催生了面板企業(yè)和整機(jī)企業(yè)、智能家居企業(yè)合作，在對(duì)顯示技術(shù)提出了新要求的同時(shí)，也給競(jìng)爭(zhēng)激烈的新型顯示產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新機(jī)會(huì)。

展望2021年，在市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，主流技術(shù)仍將不斷迭代演進(jìn)，通過(guò)漸進(jìn)式創(chuàng)新提升消費(fèi)者體驗(yàn)。在性能方面，疊屏、Mini LED背光等技術(shù)將更加普及，進(jìn)而提升液晶顯示器的對(duì)比度、清晰度、分辨率和刷新率等性能指標(biāo)，OLED也將通過(guò)LTPO、TDDI、CFOT等背板技術(shù)有效提升刷新率、降低屏幕功耗，拓展應(yīng)用范圍。同時(shí)受全面屏普及和5G換機(jī)潮的影響，屏下集成成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)，屏下指紋將進(jìn)一步占領(lǐng)中高端智能機(jī)，屏下攝像頭解決方案更加成熟，并有相關(guān)機(jī)型上市。在屏下指紋和屏下攝像頭的帶動(dòng)下，屏幕與其他傳感器的集成度有望進(jìn)一步提升。

（三）企業(yè)兼并重組日趨活躍，行業(yè)集中度加速提升

2020年，我國(guó)企業(yè)間的兼并重組速度明顯加快，行業(yè)集中度大幅提升，華星光電斥資76.22億元收購(gòu)蘇州三星，收購(gòu)?fù)瓿珊?，TCL華星擁有3條8.5代、2條11代的高世代產(chǎn)能，全部達(dá)成滿產(chǎn)后年產(chǎn)能將提升至5226萬(wàn)平方米/年。京東方121億元收購(gòu)中電熊貓，收購(gòu)?fù)瓿珊?，擁?條8.5代線、1條8.6代線、2條10.5代線，LCD面板年產(chǎn)能將提升至7700萬(wàn)平方米/年。兩家企業(yè)產(chǎn)能位居全球前兩位，占比合計(jì)達(dá)到42.8%。通過(guò)兼并重組，我國(guó)龍頭企業(yè)實(shí)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。在配套領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)在彩色光刻膠、偏光片、靶材和設(shè)備方面均有并購(gòu)案例發(fā)生，相關(guān)收購(gòu)無(wú)論是對(duì)于企業(yè)本身還是對(duì)于產(chǎn)業(yè)也都將產(chǎn)生很大影響。

展望2021年，我國(guó)四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密，技術(shù)創(chuàng)新能力相對(duì)較高，形成了新型顯示、高端面板、超高清顯示等一批產(chǎn)學(xué)研基地；以合肥、上海、南京和昆山為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)良好，在靶材、偏光片、掩膜板、濕化學(xué)品、光刻膠等方面初具規(guī)模；以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區(qū)具有貼近下游用戶的優(yōu)勢(shì)，面板企業(yè)紛紛落地建設(shè)模組產(chǎn)線，推動(dòng)我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展；重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)則通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)線建設(shè)，形成我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)極。按照產(chǎn)能來(lái)計(jì)算，廣東、安徽、四川是我國(guó)產(chǎn)能規(guī)模最大的三個(gè)省份，總體規(guī)模占到了61%。

（本文內(nèi)容來(lái)自中國(guó)電子報(bào)：《一文讀懂新型顯示產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)》，作者：賽迪智庫(kù)新型顯示產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組。轉(zhuǎn)載只為信息和知識(shí)傳播目的，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容使用不符合本人意愿，可聯(lián)系本站修改或刪除?。?/p>