在剛剛過(guò)去的2020年，疫情肆虐全球，給全球經(jīng)濟(jì)造成沉重打擊，也給我們LED行業(yè)帶來(lái)了極大的波動(dòng)和沖擊。進(jìn)入2021年，疫情影響依然存在，給行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和走向也帶來(lái)了很大的不確定性。

顯示屏

芯片、封裝燈珠、驅(qū)動(dòng)IC、PCB等原材料缺貨和漲價(jià)對(duì)顯示屏廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局的影響并不局限于“缺”和“漲”。影響競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的另一個(gè)重要因素在于：“不同步、不同比”。不同步，你先被漲價(jià)了，不見(jiàn)得別人也同時(shí)被漲價(jià)了；你的供應(yīng)商漲價(jià)了，不見(jiàn)得別人的供應(yīng)商也漲價(jià)了；你先缺貨了，不見(jiàn)得別人也同時(shí)缺貨了；你的供應(yīng)商缺貨，不見(jiàn)得別人的供應(yīng)商也缺貨。不同比，你被漲了20%，別人可能只漲了5%；你缺貨60%，別人可能只缺10%?！皶r(shí)間差”和“數(shù)量差”拉大了競(jìng)爭(zhēng)力量的對(duì)比。

更重要的是，對(duì)顯示屏廠商而言，決定顯示屏售價(jià)的絕不僅僅是成本這一個(gè)因素。雖然上游供應(yīng)商大面積漲價(jià)，提升了顯示屏的BOM成本，但是顯示屏最終在市場(chǎng)上的售價(jià)是由需求和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系決定的。尤其是供應(yīng)鏈缺貨的預(yù)期增加，提升了企業(yè)的安全庫(kù)存水位，這同時(shí)給市場(chǎng)銷(xiāo)售增加了很大的壓力。如果市場(chǎng)銷(xiāo)量沒(méi)有達(dá)到企業(yè)預(yù)期，大量庫(kù)存積壓，造成的結(jié)果可能是降低利潤(rùn)（甚至虧本）、低價(jià)沖量，消化庫(kù)存，回籠資金。因此，缺料和漲價(jià)對(duì)屏廠的影響，并不一定帶來(lái)漲價(jià)的必然結(jié)果。在一段時(shí)間內(nèi)，顯示屏的價(jià)格根據(jù)不同的規(guī)格型號(hào)，不同的廠商，價(jià)格很可能會(huì)處于一個(gè)上下波動(dòng)的狀態(tài)。

另一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題是品質(zhì)。由于階段性供需失衡，加之恐慌性囤貨，東西不愁賣(mài)了，這會(huì)導(dǎo)致個(gè)別企業(yè)放松來(lái)料管控和品質(zhì)管控，導(dǎo)致品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。

復(fù)雜的、激烈的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，對(duì)顯示屏企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理能力提出了越來(lái)越高的要求。理性的供應(yīng)商會(huì)優(yōu)先保證大客戶和核心客戶的供貨，供應(yīng)鏈資源將向頭部企業(yè)集中。而企業(yè)之間，在這樣的非常時(shí)期，越發(fā)考驗(yàn)的是供應(yīng)鏈資源整合能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力、品質(zhì)管控能力等企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)管理能力。因此，我們認(rèn)為行業(yè)洗牌將會(huì)進(jìn)一步加劇。

經(jīng)銷(xiāo)商、工程商和集成商

對(duì)各地經(jīng)銷(xiāo)商、工程商、集成商來(lái)說(shuō)，面臨這樣復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，需要更加謹(jǐn)慎地選擇合作廠商。規(guī)模更大的、采購(gòu)體量更大的、支付采購(gòu)貨款更有信譽(yù)的廠商，將會(huì)獲得更好的上游供應(yīng)鏈的支持，在市場(chǎng)上將更具競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)趨緊，合作廠商能否按時(shí)交貨也將成為考察合作廠商能力的重要指標(biāo)。

綜合來(lái)說(shuō)，一要防止承諾的交期不能兌現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；二要防止承諾的價(jià)格不能履行的風(fēng)險(xiǎn)；三要防止盲目囤貨，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；四是要防止品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。那些有完善價(jià)格體系與價(jià)格管理、調(diào)價(jià)保護(hù)和品質(zhì)管控、交付承諾的廠商，將會(huì)得到更多的經(jīng)銷(xiāo)商、工程商和集成商的支持和依賴。

顯示屏終端市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)防疫又一次經(jīng)受住了“春節(jié)”的大考，預(yù)期國(guó)內(nèi)顯示屏終端市場(chǎng)將很快步入正常的市場(chǎng)周期，但其成長(zhǎng)性如何尚有一定的不確定性。兩會(huì)尚未召開(kāi)，今年的政府財(cái)政預(yù)算還沒(méi)有確定，宏觀政策面的導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)的影響還需要觀察。

從顯示屏自身的行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品創(chuàng)新的角度看，似乎沒(méi)有看到巨大的新的增量市場(chǎng)。可以確定的是小間距會(huì)加速普及，點(diǎn)間距會(huì)向更小間距轉(zhuǎn)化，P1.25（含）以上間距的市場(chǎng)會(huì)全面轉(zhuǎn)向渠道市場(chǎng)為主，P1.0以下的市場(chǎng)增速短期內(nèi)不會(huì)太快。價(jià)格戰(zhàn)是一定會(huì)打的，價(jià)格戰(zhàn)的核心不一定就是降價(jià)，而是“拉開(kāi)足夠的價(jià)差”，普遍漲價(jià)，而我不漲，也是價(jià)格戰(zhàn)。

海外市場(chǎng)，前半年基本沒(méi)戲，不會(huì)比去年底有多少改善。對(duì)依賴疫苗短期內(nèi)能夠控制全球疫情的蔓延不必過(guò)于奢望，《貧窮的本質(zhì)》一書(shū)講過(guò)在全球普及兒童接種水痘疫苗所經(jīng)歷的數(shù)年的艱辛歷程和遇到的重重困難，要達(dá)到70%以上人口的接種率絕非易事（發(fā)稿時(shí)止，國(guó)內(nèi)疫苗接種只達(dá)到3100萬(wàn)劑），更何況，迄今為止，還沒(méi)有什么權(quán)威信息告訴我們，疫苗能在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)有效。如果顯示屏終端市場(chǎng)前半年遭遇疲軟、增長(zhǎng)緩慢，上游的缺貨將會(huì)得到緩解，漲價(jià)將會(huì)受到抑制，價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)加劇。

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