面板行業(yè)自2020年下半年以來產(chǎn)品供不應(yīng)求，價(jià)格漲勢(shì)延續(xù)至今，相比去年5月份的價(jià)格最低點(diǎn)，中小尺寸32/39.5/43/50/55 英寸面板價(jià)格2020年內(nèi)漲幅分別達(dá)到97%/57%/68%/80%63%，而大尺寸65 英寸、75 英寸Open cell 面板價(jià)格也分別上漲33%、15%。今年年初面板淡季，依然不改漲勢(shì)，第一季度面板均價(jià)調(diào)漲20-30%。

第二季度面板漲上看20％

第二季缺料問題擴(kuò)大、再加上材料成本上揚(yáng)，4月大尺寸面板價(jià)格持續(xù)大漲。電視品牌在利潤考量之下，把產(chǎn)品線轉(zhuǎn)往大尺寸電視，推升50吋以上的電視面板需求大增，單月漲幅高達(dá)8～10美元。整體來看，第二季面板價(jià)格持續(xù)走揚(yáng)，單季價(jià)格仍有高達(dá)10～20％的漲幅，面板廠單季獲利可望挑戰(zhàn)新高。

宅經(jīng)濟(jì)推升電視和IT面板需求，而且供應(yīng)鏈吃緊的狀況有增無減，2月份起不僅監(jiān)視器面板漲勢(shì)擴(kuò)大，電視面板報(bào)價(jià)也維持大漲走勢(shì)。整體來看，第一季監(jiān)視器面板價(jià)格漲幅高達(dá)8～15％，筆電面板漲幅約10～18％，至于電視面板漲幅也都有12～20％，從去年至今面板價(jià)格翻倍。

由于第二季面板供應(yīng)鏈缺料的問題有過之而無不及，除了驅(qū)動(dòng)IC之外，T-Con缺口也擴(kuò)大。此外，旭硝子熔爐修復(fù)到投產(chǎn)，可能要等到第三季以后，由于旭硝子是6代玻璃基板最大供應(yīng)商，沖擊IT面板生產(chǎn)。康寧日前宣布反映成本上揚(yáng)調(diào)漲價(jià)格，也為面板助漲，預(yù)期4月、5月面板價(jià)格大漲走勢(shì)不變。

以電視面板來看，32吋、43吋等中小尺寸電視面板4月漲幅約4～5美元。品牌廠因應(yīng)面板價(jià)格大漲，持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品組合來改善獲利，大尺寸電視面板需求強(qiáng)勁，且大尺寸電視面板先前累計(jì)漲幅較小，近期也看到面板廠補(bǔ)漲意愿強(qiáng)烈，使得50吋、 55吋、65吋等大尺寸電視面板單月漲幅高達(dá)8～10美元。至于IT面板方面，21.5吋、23.8吋監(jiān)視器面板4月上漲3～4美元，27吋面板上漲2.5美元。筆電面板方面，在ChromeBook持續(xù)供不應(yīng)求，HD TN面板上漲1.5～2美元，而IPS面板則是上漲1.5美元。

面板漲價(jià)也推升面板廠第一季獲利再攀高，第二季漲價(jià)態(tài)勢(shì)不變，單季價(jià)格仍有高達(dá)10～20％的漲幅，因此面板廠單季獲利可望挑戰(zhàn)新高紀(jì)錄。

庫存下跌 面板漲勢(shì)已成

面板行業(yè)短期看庫存、中期看供需、長期看技術(shù)。從庫存角度來說，目前廠商的渠道仍然存在較強(qiáng)的補(bǔ)庫存需求，Omdia 數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)電視廠商Q1 面板采購計(jì)劃環(huán)比增長6%，同比增長14%，較低的庫存水平和下游需求的強(qiáng)勁保證了面板的需求，也將繼續(xù)維持面板的價(jià)格水平。

其次，上游原材料驅(qū)動(dòng)IC及偏光片缺貨，進(jìn)一步限制面板廠商的產(chǎn)能，疊加日本旭硝子韓國工廠停電減少了玻璃基板的供應(yīng)，再次抑制了行業(yè)產(chǎn)能，國內(nèi)面板大廠面對(duì)下游分散的渠道擁有較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)移能力，能夠進(jìn)一步借此機(jī)會(huì)推高面板價(jià)格，提高自身毛利率和盈利水平。

根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2021年一季度面板上游玻璃基板仍然存在5%的供給缺口，在二季度和三季度繼續(xù)存在1%左右的供給缺口。驅(qū)動(dòng)IC方面缺貨更為嚴(yán)重，2021年一季度存在近15%的供給缺口，二三季度還將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大至20%。

基于此，面板在二三季度還將維持強(qiáng)勢(shì)上漲態(tài)勢(shì)，尤其是大尺寸面板價(jià)格還有30%左右的上漲空間。

面板行業(yè)這次漲價(jià)不同以往，過去是周期性行業(yè)，產(chǎn)能的擴(kuò)張節(jié)奏引起行業(yè)產(chǎn)能的變動(dòng)，進(jìn)而改變面板價(jià)格，導(dǎo)致行業(yè)具有很強(qiáng)的周期性變化。這次漲價(jià)是因?yàn)樾袠I(yè)競爭格局變好，結(jié)束了以往惡劣的價(jià)格戰(zhàn)競爭態(tài)勢(shì)，逐漸回歸良性。

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