小長假一晃就過去了，全球芯片短缺潮仍在持續(xù)，并且已蔓延至LED行業(yè)，LED芯片廠商集體漲價，這對于LED行業(yè)來說，是挑戰(zhàn)，還是機遇？

全球缺芯潮蔓延至LED芯片領(lǐng)域

科技股在小長假期間一直發(fā)酵，尤其是全球缺芯，歐美缺芯，中國缺芯。

面對持續(xù)蔓延的全球缺芯潮，市場可能過于樂觀了，早前市場預計缺芯問題今年下半年解決。然而，美國最大芯片代工企業(yè)格芯CEO周五警告，缺芯潮會持續(xù)到2022年或更晚。此外，日本斯巴魯表示，由于芯片短缺，將于4月10日至27日暫時關(guān)停在群馬縣Yajima工廠，以調(diào)整生產(chǎn)計劃。三星表示，由于芯片短缺，可能將下一款Galaxy Note智能手機發(fā)布推遲到2022年。

以前的缺貨是某個行業(yè)突然爆發(fā)，這次是多個行業(yè)的共振，像家電、5G手機、IOT、汽車電子等都在增長。如今，這種缺芯現(xiàn)象已經(jīng)蔓延LED芯片領(lǐng)域。

據(jù)國內(nèi)媒體報道，當前LED芯片產(chǎn)能緊張，一名龍頭大廠銷售代表表示，部分產(chǎn)品已暫停訂貨，在手訂單已排至8月。另據(jù)全球排名前二的LED芯片大廠三安光電、華燦光電在采訪中所說，目前訂單較滿，產(chǎn)能也較為緊張。

LED芯片連續(xù)漲價

據(jù)財聯(lián)社獲悉，今年以來，多家LED芯片企業(yè)上調(diào)價格，部分企業(yè)已經(jīng)是第二次上調(diào)價格，甚至有的企業(yè)是第三次上調(diào)價格。隨著LED技術(shù)進步，成本降低，顯示屏快速放量。應(yīng)對需求的增加，下游封裝廠紛紛擴產(chǎn)，部分小尺寸芯片出現(xiàn)短缺，部分企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品價格，平均漲價約30%。

4月始，一方面，中芯國際、瑞芯微、晶豐明源等芯片廠全線漲價，漲幅普遍在10%-20%之間；另一方面，半導體板塊個股集體走高，據(jù)悉目前全球已有超過50多家上游半導體廠商宣布漲價。消息面上，年初開始的半導體漲價趨勢不減，相關(guān)產(chǎn)品交付期也不斷延長，在疫情有所好轉(zhuǎn)的前提下，下游需求恢復顯得尤為強烈，除了汽車行業(yè)“缺芯”情況明顯外，在貨源緊缺、價格浮動較大的情況下，看似平靜的LED照明行業(yè)也已開啟了對“貨源”的明爭暗斗。

有業(yè)內(nèi)人士指出，每一輪產(chǎn)能緊張，都是行業(yè)內(nèi)公司大洗牌的開始。在產(chǎn)能緊張的情況下，有產(chǎn)能的晶圓廠、封裝廠，能拿到產(chǎn)能的芯片設(shè)計公司將充分受益，在市場獲得競爭優(yōu)勢，從而實現(xiàn)更快的增長。LED照明行業(yè)也一樣，有訂單、盈利能力強的企業(yè)將在風暴中更加強大。

又如兆馳股份，日前在接受機構(gòu)調(diào)研時透露，目前兆馳半導體的LED芯片銷售進展比較好，出貨量在行業(yè)里穩(wěn)居前列，目前是滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)，部分在手訂單因為產(chǎn)能原因還需延期供貨，產(chǎn)品價格近期也有所上調(diào)。

“漲芯”聲持續(xù)，是芯片行業(yè)進入向上周期的一大體現(xiàn)。3月31日晚，士蘭微董秘陳越在朋友圈感嘆：“這是芯片行業(yè)二十年一遇的機會。”

 陳越外傳的這則朋友圈內(nèi)容稱，“這一次芯片荒是一個照妖鏡，也是一個試金石。只看這個公司搶到了多少份額的貨就行。在芯片荒的大背景下，一個公司的綜合能力全部都體現(xiàn)在這個單一指標上了?！痹谒磥?，凡是宣稱因為半導體缺貨導致業(yè)績大幅下滑的，都是半導體產(chǎn)業(yè)幫忙挑選出的棄子；能夠搶到足夠多貨的企業(yè)，就是半導體產(chǎn)業(yè)所認可的。

 據(jù)天風證券（601162）介紹，LED芯片屬于相對低端的產(chǎn)品，前幾年產(chǎn)能過剩，價格一路下跌，主要廠家都是虧錢的。如今白光芯片漲價，一方面是受新冠肺炎疫情的影響，來自海外的需求提升；另一方面是國內(nèi)部分公司退出市場，導致供應(yīng)減少。

對于芯片產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展狀況，也有不少業(yè)內(nèi)人士還是對市場需求和價格走勢持有樂觀態(tài)度，認為本輪芯片漲價潮將于年內(nèi)得以終止。

Mini/Micro LED 成長在即，帶來上百倍芯片需求

Mini LED 背光提高了LCD 的性能的同時相比OLED 具有成本和壽命的優(yōu)勢。2020 年大量Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直顯的新產(chǎn)品大量發(fā)布，預計到2023 年，全球Mini LED 背光 市場規(guī)?？蛇_5.3 億美元，Mini LED 直顯規(guī)?？蛇_6.4 億美元。在經(jīng)歷了兩年的下行之后，發(fā)展前景廣闊的Mini LED/Micro LED 將會為LED 芯片行業(yè)龍頭提供強勁的發(fā)展動力。目前，龍頭企業(yè)已在Mini /Micro LED 領(lǐng)域建立技術(shù)、規(guī)模、客戶資源壁壘，這將將進一步提高行業(yè)集中度。

需要指出的是，根據(jù)報道，顯示領(lǐng)域中最受關(guān)注的mini LED市場雖然暫未出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，但市場預期很高。華燦光電相關(guān)人士對記者表示，“大家都在等蘋果ipad和華為mini電視的發(fā)布，期待值很高?！?br/>

據(jù)悉，傳統(tǒng)的背光方案采用LED芯片的數(shù)量較少，以十級單位計算，而mini LED背光使用的芯片數(shù)量以萬級甚至十萬級單位計算，雖然芯片尺寸減小，但是使用量是上百倍的增長。

目前來看，LED行業(yè)市場需求已經(jīng)逐漸回暖，LED芯片廠商稼動率也逐步回升，且隨著mini/micro LED顯示的商業(yè)化，LED芯片的需求量將會明顯增加，進一步推動LED行業(yè)整體需求。

全球缺芯潮是中國的機會，龍頭企業(yè)有望受益

一面是“缺芯潮”持續(xù)，另一面是政策支持大力發(fā)展“國產(chǎn)替代”。

3月29日，財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知。

3月26日，科技部部長王志剛表示，將主要聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導體技術(shù)等領(lǐng)域的一些關(guān)鍵核心技術(shù)和前沿基礎(chǔ)研究，利用國家重點研發(fā)計劃等給予支持。

3月24日，工信部副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應(yīng)問題研討會，指出要著眼當前供應(yīng)問題，充分挖掘存量芯片和現(xiàn)有產(chǎn)能資源潛力，努力保障產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康運行。

在這場“芯片荒”引發(fā)的國產(chǎn)半導體行業(yè)變革之下，可以預見處于各供應(yīng)鏈端的企業(yè)都將迎來景氣度與盈利的“雙升”。但未來的競爭或不僅僅在于擴產(chǎn)“走量”，還應(yīng)重視發(fā)展期不斷積累下的技術(shù)實力，如此在行業(yè)重構(gòu)下“國產(chǎn)替代”才有機會掌握主動權(quán)。

目前全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度較高，中國龍頭公司有望持續(xù)收益。

廠商方面，2019-2020年，全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，前10大廠商產(chǎn)能比重，從2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片產(chǎn)能前五大廠商分別為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。

具體到mini LED芯片的供給端，晶電已經(jīng)實現(xiàn)批量出貨，三安光電和華燦光電的供應(yīng)規(guī)模也在持續(xù)擴大。其他廠商也在計劃進入mini/micro LED芯片領(lǐng)域，且已經(jīng)啟動了產(chǎn)能建設(shè)計劃。

相關(guān)分析機構(gòu)指出，LED的終端需求依然是全球的需求，但是制造已經(jīng)轉(zhuǎn)移至中國大陸。中國臺灣大廠晶元光電以及韓國最大的LED廠首爾偉傲世則轉(zhuǎn)型高端產(chǎn)品，避開與中國大陸芯片廠的規(guī)?；偁?，歐洲廠商Osram尚保留馬來西亞的6英寸工廠，其他韓國小廠、歐美廠逐漸退出芯片制造，在中國大陸尋找代工廠。

（本文內(nèi)容來自廣東LED：《LED芯片產(chǎn)能緊張、漲價潮不可阻擋，“缺芯”的雪球越滾越大？》。轉(zhuǎn)載只為信息和知識傳播目的，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容使用不符合本人意愿，可聯(lián)系本站修改或刪除！)